Соки являются прекрасной альтернативой свежим овощам и фруктам, особенно весной и зимой. Кроме того это истоки здоровья. На сегодня представлен широкий мир напитков, различных марок, с различным составом и различным вкусом. Среди этого обширного списка напитков каждый сможет подобрать то, что ему действительно понравится.
Сок "Хango"
Новейшие технологии, оригинальная рецептура, специальные упаковки и высококачественное сырье позволяет создавать отличный натуральный гын сок и доводить до покупателя сохраненную витаминную и вкусовую гамму спелых овощей и фруктов в первозданном виде. Многих уже покорило отличное качество, широчайший ассортимент и приятная цена продукции.
Сок xango получен после переработки плодов мангостина, в котором содержится огромное количество ксантонов и различных полезных веществ. Он оздоравливает и укрепляет весь организм. Это свежий, сладкий и приятный вкус и аромат. В нем нет искусственных красителей и ароматов. Кроме того, купить сок ксанго можно по весьма привлекательной цене.
J7
Соки и нектары джей севен - это кладезь витаминов и микроэлементов, которые помогают защитить от вредных факторов организм и увеличить устойчивость к различным инфекциям. J7 - это насыщенный вкус и приятнейший аромат свежих фруктов и овощей. На официальном сайте j7 представлен широкий ассортимент соков и нектаров, цена на которых приятно удивляет.
"Агуша"
Соки «Агуша» производятся с высокой степенью измельчения овощей и фруктов, что облегчает и ускоряет у малышей пищеварительный процесс. При изготовлении используется только отборное и натуральное сырье, при этом искусственные красители и добавки полностью исключены. В соках Агуша не содержится сахара и их дополнительно обогащают различными необходимыми витаминами.
Сок "Дарио"
Только свежие и отборные овощи и фрукты вобрал в себя сок дарио. Восхитительный аромат и великолепный вкус ощущается даже с первых глотков. Это натуральные соки, в составе которых нет консервантов и добавок, которые могли бы принести вред здоровью. Сок отлично утоляет жажду и положительно влияет на организм, улучшая его тонус и работоспособность.
"Дары Кубани"
Сок «Дары Кубани» - это недорогой и очень вкусный сок. Натуральные продукты, используемые при его изготовлении, обогащают сок полезными витаминами и минералами. «Дары Кубани» - это здоровье и сила. В соках содержится специальный комплекс микроэлементов и витаминов для здоровья и силы, помогающий поддерживать жизнедеятельность всего организма.
"Добрый"
Сок «Добрый» является любимым напитком многих семей. Он имеет отличный насыщенный вкус свежевыжатого сока и прекрасный аромат спелых овощей и фруктов, выращенных на российской земле. В состав сока «Добрый» входят только полезные и свежие продукты, исключаются искусственные консерванты, красители, ароматизаторы и другие пищевые добавки. Кроме того, соки разливаются в очень удобные упаковки объемом 0,2, 0,5, 1 и 2 литра. Для детей - упаковка с трубочкой, а для взрослых - упаковка с отвинчивающейся пробкой. Цены на сок «Добрый» можно узнать на официальном сайте производителя.
Соки "Красавчик"
Соки «Красавчик» - это радуга фруктов, которые собирают из различных уголков Земли для того, чтобы подарить радость взрослым и детям. Соки делаются из индонезийских ананасов, греческих персиков, бразильских апельсинов, российских яблок и израильского винограда. Высококачественное сырье и оригинальная рецептура дают превосходный вкус сочного сока.
"Любимый сад"
Любимый сад - это полезный и восхитительно вкусный, поражающий своим разнообразием нектар. В нем прекрасно сочетается необыкновенная польза, великолепный вкус и восхитительный аромат. В соке «Любимый сад» содержится очень много полезнейших и необходимых организму витаминов и микроэлементов, которые щедро дарят всей семье крепкое здоровье и превосходное настроение.
"Моя семья"
Нектары и соки «Моя семья» стали радовать и завоевывать симпатии покупателей еще с 2001 года. Это вкус сочных спелых фруктов и овощей, аромат натурального свежевыжатого сока. При изготовлении сока не используется никаких добавок и консервантов, влияющих отрицательно на организм. Кроме того, соки моя семья можно приобрести по весьма привлекательным ценам.
Овощные соки "Радость"
Фруктово-овощные нектары и соки «Радость», натуральные напитки и нектары с мякотью приготавливаются из отборных фруктов и овощей. Они богаты витаминами, которые укрепляют иммунитет и улучшают здоровье. Также они оказывают положительное воздействие на состояние кожи и пищеварение. Соки прекрасно утоляют жажду и являются здоровым и полезным перекусом.
"Рич"
Сок «Рич» - это премиальный продукт. В производстве нектаров и соков этой марки используются только специально отбираемые овощи и фрукты высочайшего качества. Благодаря содержанию в них витаминов и полезных веществ, продукция «Рич» благоприятно воздействует на организм. Купить сок можно по весьма приятным ценам. Кроме того, при покупке оптом действуют различные акции.
"Дары Придонья"
Соки «Дары Придонья» - это великолепный вкус, высокие технологии и высочайшее качество. На изготовление этих натуральных напитков отбираются экологически чистые плоды Донского сада. В соках сохраняются все достоинства и полезные свойства сочных свежих фруктов. Благодаря качеству соки «Дары Придонья», соки «Тропикана» и соки «Тонус» рекомендуются для детского питания.
Лебедянский завод напитков
Лебедянский завод соков располагается в городе Лебедянь, где черноземная земля богата фруктами и овощами, а артезианская вода имеет великолепное качество. Это позволяет производить напитки высочайшего класса, которые по составу практически ничем не отличаются от натуральных. В ассортименте завода представлены нектары и напитки «Фруктовый сад», напитки «Фрустайл», соки «Фрутоняня», премиум-бренд «Я», отличающиеся отличными вкусовыми качествами, полезностью, широким выбором и великолепной эффективностью. Контакты лебедянского завода соков можно узнать на официальном сайте.
"Фруктовый сад"
Соки «Фруктовый остров» и «Фруктовый Сад» изготавливаются на современном заводе. Все напитки проходят высокий контроль качества и на прилавки попадают только 100-процентные фруктовые соки и нектары. В продукции нет красителей, ароматизаторов и консервантов. В ней много витаминов и полезных веществ. Соки «Фруктовый сад» имеют отличное качество и цену.
"Фрутоняня"
Соки «Фрутоняня» - это качественное, вкусное и натуральное питание для малышей раннего возраста. Эта продукция производится с учетом рекомендаций и советов педиатров. Соки «Фруто няня» производятся из специально отобранных безопасных продуктов высочайшего класса и контролируются в процессе производства для того, чтобы малыши смогли получить только лучшее.
Соки "Я"
Соки «Я» - это высококачественные премиальные 100-процентные нектары и соки, которые максимально сохранили аромат и вкус свежих фруктов. В них не содержится искусственных красителей, консервантов, пищевых добавок, все только натуральное. Высокое качество нектаров и соков подтверждается их полезным действием. Цена соков «Я» также приятно удивляет.
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – создание предприятия по производству натуральных соков (торговая марка «Выжато!»). Место расположение предприятия – ст. Динская, Краснодарский край. Регион сбыта – Южный ФО.
Несмотря на некоторое снижение объемов потребления в последние годы, некоторые виды соковой продукции имеют тенденцию к повышению спроса – морсы, узвары и др. Также спросом пользуются качественные натуральные соки региональных производителей, поскольку потребитель склонен считать такую продукцию более качественной и «честной». Эти два фактора можно считать основной предпосылкой для организации предприятия.
Расположение производства экономически выгодно, поскольку Краснодарский край является крупнейшим поставщиков фруктов в России. Таким образом, предприятие получает ряд выгод логистического и экономического характера. Кроме того, климат ЮФО отличается высокой длительностью теплого времени года, на которое приходится пик потребления соков. Это обеспечит более высокий спрос по сравнению с остальными регионами и более равномерную загрузку производства.
Увеличение продаж без вложений!
«1000 идей» - 1000 способов отстроиться от конкурентов и сделать уникальным любой бизнес. Профессиональный набор для разработки идей бизнеса. Трендовый продукт 2019.
В ходе бизнес-планирования проведены исследования отрасли, структуры спроса, конкурентной среды и других важных факторов. Проект эффективен и привлекателен для инвестирования, что подтверждается показателями эффективности (Табл. 1).
Таблица 1. Показатели эффективности проекта
|
Наименование показателя |
Значение |
|
|
Инвестиционные затраты, руб. |
||
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
||
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
||
|
Выход на окупаемость, мес. |
||
|
Ставка дисконтирования (R), % |
||
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
||
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
||
|
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
||
|
Индекс доходности (PI) |
2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
Потребление соков и нектаров в России в течение последних лет снижается. Эксперты связывают это со снижением платежеспособности населения и ростом цен на данную продукцию. Поскольку сок не является продуктом первой необходимости, потребитель отказывается от него одним из первых. Кроме того, снижение потребления связано со смещением спроса от 100% соков в сторону других безалкогольных напитков, в частности нектаров, сокосодержащих напитков, а питьевой воды среднего ценового сегмента. Продажи 100% соков в 2015 году упали на 16%, нектаров – на 13,4%, сокосодержащих напитков – на 7,9%.
По данным аналитиков Euromonitor International, потребление соков в натуральном выражении, росшее стабильно с 2010 года, в 2013 году незначительно снизилось (-2% к 2012 году). В 2014 году падение составило уже 4%, а в 2015 – 13%. В стоимостном выражении падение рынка в 2015 году составило более 5%. Согласно прогнозам экспертов, продолжения падения следует ожидать еще в течение 5 лет.
Рисунок 1. Динамика производства соков в России в 2010-2015 гг., млрд. условных банок
Крупнейшие производители единогласно подтверждают падение объемов продаж, называя в качестве одного из трендов развития рынка конкуренцию между брендами производителей, специализирующихся на соках и собственными брендами ритейл-сетей, которые, как правило, имеют значительно более низкую розничную цену.
Рисунок 2. Структура потребления безалкогольных напитков в России
Рисунок 3. Структура потребления соков по вкусам
Совокупная доля рынка трех крупнейших производителей составляет чуть более 70% всего объема рынка. При этом, распределение долей с течением времени практически не меняется. Производители приобретают новые производства и бренды, за счет которых происходило увеличение объемов их продаж. В 2014-2015 годах некоторые производства были остановлены в связи с падением спроса.
Поскольку в FMCG-сегменте широко распространена стратегия постоянного обновления линейки (в данном случае вкусов), появляются, например, смеси классических вкусов с экзотическими. Кроме этого, к тенденциям последних лет можно отнести распространение национальных напитков – морса, узвара и др. Еще одной тенденцией можно считать рост интереса потребителей к натуральным сокам, без добавок, имеющим максимальное количество витаминов. К восстановленным сокам потребители в последнее время относятся все более негативно.
Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.
Рисунок 4. Динамика финансовых показателей отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 5. Изменение выручки отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг.
Рисунок 6. Изменение прибыли от продаж отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Рисунок 7. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг., %
Как видно из приведенных диаграмм, данные Росстата имеют некоторые расхождения с исследованиями независимых агентств. Согласно данным Росстата, до 2014 года выручка отрасли стабильно росла, показав падение только в 2015 году. Изменение прибыли от операционной деятельности происходило волнообразно, достигая минимумов в 2011 и 2014 годах, а в 2015 показала рост в 22%. При этом рентабельность продаж, согласно тем же данным, в 2015 году выросла на 27%. Теоретически, это может быть связано с повышением розничных цен на продукцию отрасли. Показатели валовой рентабельности и рентабельности активов также показали неплохой рост. При этом, данные о росте абсолютных показателей объяснить сложно.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Незначительный рост объемов отгрузки в денежном выражении также объясняться повышением цен на товары. Данных об отгрузках в натуральном выражении Росстат не предоставил.
Рисунок 8. Изменение объемов реализации продукции в 2007-2015 гг. по ОКВЭД 15.32
Рисунок 9. Доля регионов в объемах продаж по ОКВЭД 15.32
Предприятие создается непосредственно под данный проект. Предполагается закупка оборудование и размещение производственной линии на арендованной площади в ст. Динская Краснодарского края. Такое расположение выгодно с точки зрения логистики (закупка сырья, реализация готовой продукции), а также с точки зрения сокращения издержек на аренду производственных площадей.
Станица Динская – административный центр и крупнейший населенный пункт Динского района Краснодарского края. Население – 34 848 чел. Один из крупнейших сельских населенных пунктов России. Удаленность от г. Краснодара – 30 км. По западной границе станицы проходит федеральная трасса М4 «Дон». На сегодняшний день в станице расположен целый ряд предприятий сельского хозяйства и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Краснодарский край – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны; входит в состав Южного ФО. Климат на большей части территории – умеренно-континентальный. В целом характерны жаркое лето и мягкие зимы. В экономике России край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства в России, 1-е место среди регионов страны). Основой сельского хозяйства края являются выращивание зерновых культур и подсолнечника, однако также развито садоводство и виноградарство, что имеет большое значение для рассматриваемого проекта. Кроме того, садоводство также развито и в соседних регионах – Ростовской области и Ставропольском крае. Все это позволяет утверждать, что сырье для проекта является доступным, качественным и конкурентоспособным по цене.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Предполагается приобретение технологической линии производительностью до 8 000 л/смену (1 000 л/час). Упаковка – пакеты Tetrapak объемом 1 л. Реализация – оптом, через дистрибьюторские компании.
Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
СУММА, руб. |
|
Недвижимость |
||
|
|
Подготовка производственного помещения |
|
|
Оборудование |
||
|
|
Технологическая линия |
|
|
|
Оборудование лаборатории |
|
|
|
Оборудование офиса |
|
|
Нематериальные активы |
||
|
|
||
|
|
||
|
Оборотные средства |
||
|
|
Оборотные средства |
|
|
|
Закупка сырья |
|
|
|
Закупка материалов |
|
|
|
||
|
|
Итого: |
5 622 000 ₽ |
|
|
|
|
|
|
Собственные средства: |
3 500 000,00 ₽ |
|
|
Требуемые заемные средства: |
2 122 000 ₽ |
|
|
|
|
|
|
Ставка: |
|
|
|
|
|
|
|
Срок, мес.: |
|
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Предприятие производит натуральный (прямого отжима) фруктовый (яблочный и виноградный) и овощной (томатный) сок. Сырье закупается у местных поставщиков (Краснодарский край – 75%, Ростовская область – 25%).
Сок – жидкий пищевой продукт, полученный путем отжима съедобных спелых плодов фруктовых или овощных культур.
Традиционно соки делят на три вида:
Свежевыжатый – производится непосредственно в присутствии потребителя с помощью ручной или механической обработки плодов или других частей растений;
Прямого отжима – изготовлен из доброкачественных плодов овощей и фруктов, прошедший процесс пастеризации и разлитый в специальную асептическую или стеклянную тару; отличается относительно небольшим сроком хранения – не более 3 месяцев;
Восстановленный – изготовлен из концентрированного сока и питьевой воды, разлитый в асептическую тару.
Нектар - жидкий пищевой продукт, приготовленный из концентрированного сока (пюре), питьевой воды с добавлением или без добавления одноименных натуральных ароматообразующих веществ. При изготовлении нектара доля концентрированного сока (пюре) не менее 20-50% (в зависимости от используемых фруктов или овощей). В нектаре также могут содержаться сахар, подкислители, мякоть фруктов и овощей, мякоть цитрусовых фруктов. Содержание натурального сока в нектаре составляет 25-99%.
Для удобства учета консервной продукции, к которой относятся также соки и нектары, был принят стандартный объем тары – так называемая условная банка. Емкость условной банки равна 353 кубическим сантиметрам, а масса нетто – 350 грамм. Для еще большего упрощения учета, объем условной банки принимают за 0,4 л.
Для производства используются только свежие овощи и фрукты, поставляемые напрямую от производителя – свежий урожай в сезон или фрукто-, овощехранилище. Сырье проходит ручную сортировку, непригодные плоды отсеиваются.
Готовые соки фасуются в асептическую упаковку Tetrapak объемом 1 л. Срок годности для всех видов – 3 месяца с момента изготовления. В открытом виде – не более 3 дней при температуре не выше +20 °C. Для производства используются только качественная питьевая вода, прошедшая специальную подготовку, белый сахар. Номенклатура представлена в Табл. 3.
Таблица 3. Номенклатура предприятия и основные характеристики
Дизайн упаковки разрабатывается дизайнерским бюро «КреативИМ» (г. Москва) с учетом современных тенденций. Основные требования к дизайну:
современный стиль
привлечение внимания (отличие от аналогов на полке супермаркета)
отражение регионального происхождения продукта
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Основной канал сбыта (70% объема) – дистрибьюторские компании. Остальной объем – прямые продажи в крупные розничные сети. Наценка в среднем в обоих случаях одинакова (Табл. 4). Розничная цена не фиксируется производителем, однако производитель предлагает рекомендованную розничную стоимость.
Таблица 4. Номенклатура и цены
Организация сбыта осуществляется торговыми представителями, проводящими непосредственные переговоры с дистрибьюторами и розничными сетями. На первоначальном этапе основной упор делается на установление отношений с дистрибьюторскими компания с целью делегировать им значительную часть работы по обработке рынка.
Продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте. Основная целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте 3 – 50 лет. Согласно статистике, в ЮФО потребление соков на душу населения составляет 57%. Среднегодовое потребление сока в России составляет 16 л/чел. Таким образом, объем рынка составляет:
Потенциальный. Население ЮФО – 16,4 млн. чел.; из них в возрасте 3-50 лет – 76% или 12,5 млн. чел.; это составляет 199,4 млн. литров сока в год или 16,6 млн. литров в месяц.
Фактический. В общей структуре потребления соков на номенклатуру предприятия приходится порядка 30% от общего объема (из них 24% - яблочные соки). Кроме того, не менее 60% населения предпочитают покупать соки известных брендов. Таким образом, фактический объем составляет 1,5 млн. чел. или 24 млн. литров в год (2 млн. литров в месяц).
Доступный. Учитывая значительный фактический объем рынка, для определения доступного объема следует отталкиваться от возможностей производственной линии. Ее производительность составляет 1 000 л/час (8 000 л/смену или 176 000 л/мес).
Таблица 5. Плановые объемы продаж
Для продвижения используются такие каналы как:
BTL-материалы в розничных точках продаж
собственный веб-сайт
SMM (vk.com, ok.ru, fb.com, Instagram)
баннеры и билборды в крупнейших городах ЮФО (стартовый этап)
промо-акции в магазинах
Медиаплан и рекламный бюджет приведены в Прил. 1 (приведены данные за первые 2 года реализации проекта, поскольку планирование последующих лет аналогично второму году). Медиаплан составлен с учетом сезонности спроса, при этом рекламный бюджет в некоторые месяцы превышает 100 000 руб., в некоторые – существенно ниже этой суммы. В среднем, ежемесячный бюджет равен 85 000 руб./мес. При плановом среднемесячном рекламном бюджете в 100 000 руб. остаток суммы может быть израсходован на непредвиденные нужды, либо направлен на покрытие других статей расходов, либо рассматриваться как дополнительная прибыль предприятия.
На сегодняшний день на региональном рынке присутствуют прямые и косвенные конкуренты. К косвенным, в первую очередь, можно отнести крупные федеральные компании, производящие восстановленные соки. Как правило, они имеют наработанные каналы сбыта, мощную финансовую поддержку, имеют лучшие полки в крупнейших ритейл-сетях. Поскольку проект располагается в относительно узкой нише – натуральные соки прямого отжима – прямой конкуренции с компаниями такого рода не будет.
Прямые конкуренты и основная информация о них представлена в Табл. 6. Качество органолептических свойств и широта номенклатуры (по вкусам и форматам упаковки) оцениваются по 10-балльной шкале, где 1 – минимальное (худшее значение).
Таблица 6. Прямые конкуренты
|
Наименование |
Доля рынка |
Органо-лептические свойства |
Номенклатура |
Ключевой конкурент |
|
|
Дедушкин сад |
|||||
|
Фрукты Кубани |
|||||
|
Здоровые соки |
|||||
|
Птица счастья |
|||||
|
Лето на Кубани |
|||||
|
Светлая жизнь |
В отношении ключевых конкурентов предусмотрена стратегия защиты своей доли рынка. В отношении неключевых – стратегия привлечения их клиентов, в первую очередь у конкурентов с низкими показателями органолептических свойств.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Производство расположено в ст. Динской Краснодарского края на арендованной площади. Территория имеет удобные подъездные пути. Здание имеет помещения для хранения сырья, готовой продукции, а также производственное помещение, в котором установлена технологическая линия. Общая площадь помещения – 200 м 2 .
Оборудование приобретается новое, российского производства. Предварительно в помещении проводятся подготовительные работы по приведению его в соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Доставка и монтаж оборудования входит в его стоимость и организуется поставщиком. После монтажа проводится пуско-наладка и обучение персонала специалистом от компании-поставщика. Также с поставщиком заключается договор на постгарантийное обслуживание (гарантия – 3 года).
Поставщики сырья располагаются в Краснодарском крае и Ростовской области, доставка организуется поставщиком. Сырье проходит стадию ручной сортировки. Доля бракованного сырья ожидается на уровне 4% от общего объема. В случае, если данный показатель систематически превышается более чем на 2%, принимается решение о поиске нового поставщика. Срок оборачиваемости сырьевого склада – не более 4 дней. Затраты на сырье на 1 литр готовой продукции приведены в Табл. 7.
Таблица 7. Затраты на сырье и материалы на 1 л готовой продукции
Отходы реализуются фермерским хозяйствам на корм птице и компост. Объем возвратных средств учтен в переменных затратах на единицу продукции.
Готовая продукция упаковывается в коробки по 12 пакетов в каждой и размещается на складе готовой продукции. Оборачиваемость склада готовой продукции – не более 7 дней. Доставка продукции к месту реализации осуществляется с привлечением транспортной компании или частных перевозчиков (по согласованию с клиентом).
Детальный план производства приведен в Прил. 2.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В качестве организационно-правовой формы для реализации проекта выбран ИП. Система налогообложения – УСН (доход-расход).
Команда проекта. Основные руководящие функции выполняет предприниматель: управление, планирование, управление сбытом, управление финансами, маркетинг и т.д. Для этого предприниматель обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, имеет опыт предпринимательской деятельности.
Одной из ключевых фигур проекта является технолог производства, поскольку от качества (и его стабильности) зависит репутация «Выжато!», а также уровень спроса. Поскольку в регионе расположено большое количество пищевых предприятий, в том числе и по производству безалкогольных напитков, найти квалифицированного специалиста не представляется затруднительным. Основное требование: опыт работы в аналогичной должности на аналогичном производстве не менее 5 лет.
Серьезные требования предъявляются также к торговым представителям, поскольку от качества их работы зависит развитие компании, что особенно критично на первых этапах реализации проекта. Требования к кандидатам: наличие автомобиля (командировки по ЮФО), опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет, опыт проведения переговоров на уровне первых лиц, владение навыками стратегических продаж.
Штатное расписание и фонд оплаты труда приведены в Табл. 8.
Таблица 8. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
|
Должность |
Оклад, руб. |
Кол-во, чел. |
ФОТ, руб. |
|
Административный |
||||
|
Бухгалтер |
||||
|
Производственный |
||||
|
Сортировщики |
||||
|
Оператор линии |
||||
|
Технолог |
||||
|
Торговый |
||||
|
Специалист по продажам |
||||
|
Торговый представитель |
||||
|
SMM-менеджер |
||||
|
Вспомогательный |
||||
|
Кладовщик |
||||
|
|
Итого: |
445 000,00 ₽ |
||
|
|
Социальные отчисления: |
133 500,00 ₽ |
||
|
|
Итого с отчислениями: |
578 500,00 ₽ |
||
Этапы реализации проекта.
Подготовка офисных и производственных помещений (2 недели)
Подбор и наём персонала (параллельно с подготовкой офисных помещений, 3 недели)
Приобретение оборудования, его доставка и монтаж (2 недели)
Наладка оборудования и обучение операторов (1 неделя)
Поиск и привлечение к сотрудничеству дистрибьюторов (после выпуска опытных образцов)
Серийное производство
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план рассчитан на пятилетнюю перспективу и учитывает все доходы и затраты предприятия. К доходам предприятия относится только выручка от операционной деятельности, так как в течение пяти лет не предполагается инвестирование, либо реализация основных средств и т.д.
Инвестиционные затраты по проекту приведены в Табл. 2. К ним относятся затраты на подготовку помещений, приобретение оборудования, стартовую рекламную кампанию. Особую статью составляют затраты на первоначальную закупку сырья (35 000 литров, примерно 1,5 мес. работы); в дальнейшем закупка сырья будет производиться за счет собственных средств предприятия. Также предусмотрено создание фонда оборотных средств на покрытие их дефицита до момента выхода на окупаемость; размер фонда составляет 750 000 рублей. При общих инвестиционных затратах в 5,62 млн. руб., собственные средства предпринимателя составляют 3,5 млн. Недостающий объем предполагается привлечь в виде банковского кредита на срок 60 мес. под 18% годовых. Погашение кредита происходит аннуитетными платежами, кредитные каникулы составляют 3 месяца.
Структура переменных затрат отражена в Табл. 5 и Табл. 7. К ним относятся сырье и материалы для производства продукции, а также затраты на электроэнергию и воду, потребляемые производством.
Постоянные затраты приведены в Табл. 9. В постоянных расходах учитывается амортизация основных средств и нематериальных активов. Амортизация рассчитана линейным методом на срок эксплуатации основных средств в 5 лет.
Таблица 9. Постоянные затраты по проекту
Затраты на персонал (фонд оплаты труда с отчислениями) составляют 578 500 руб./мес. (Табл. 8).
Подробный финансовый план приведен в Прил. 3.
8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности проекта осуществляется на основании простых и интегральных показателей. Основные показатели эффективности приведены в Табл. 1.
Для учета изменения стоимости инвестиций со временем используется дисконтирование денежного потока. Принятая ставка дисконтирования равна 5,5%, что отражает неинновативный характер производства. Технология и продукт широко известны рынку.
Простой (PP) и дисконтированный (DPP) сроки окупаемости проекта – 8 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) составляет 5,4 млн. руб. Это высокий показатель, отражающий реальную эффективность проекта. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 11,82%. Индекс доходности (PI) – 1,14 > 1,0. Все эти показатели свидетельствуют об эффективности и высокой инвестиционной привлекательности проекта.
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Определение возможных рисков и их оценка является важным фактором при формировании стратегии развития проекта. При оценке рисков рассматриваются следующие:
экономические, политические, демографические, социальные и др. факторы
угрозы со стороны конкурентов
внутренние проблемы предприятия
Таблица 10. Риски проекта и мероприятия по их предотвращению (5-балльная шкала )
|
№ |
Риск |
Вероятность наступления |
Критичность последствий |
Стратегия предупреждения и ликвидации последствий |
|
Падение платежеспособного спроса на фоне кризиса |
Вытеснение конкурентов, в том числе ценовое Снижение себестоимости продукции за счет сокращения издержек на аренду, рекламу При позитивном тренде спроса – активная имиджевая рекламная кампания |
|||
|
Неурожай фруктов |
Создание пула поставщиков, предотвращение зависимости от якорных Мониторинг импортного сырья, проработка резервных вариантов |
|||
|
Изменение вкусовых предпочтений населения |
В этой статье:
Официальной датой основания современного отечественного рынка соков принято считать 1992 год. Именно в это время население увидело на прилавках магазинов цветные картонные упаковки. Производители же в свою очередь начали осваивать принципиально новые на то время технологии.
На основании статистических данных российский рынок сока на сегодняшний день является одним из наиболее динамичных. Несмотря на незначительное сокращение его темпов роста в 2008 году, в настоящее время наблюдается положительная динамика.
Сравнительные объемы потребления соков
По мнению некоторых экспертов, рынок сока не насыщен, поскольку 24 литра на человека в год является предельно низким показателем. Для сравнения – объемы потребления в европейских странах представлены на следующем изображении.
Что касается объемов производства, то наша страна занимает 4 место во всем мире после США, Германии и Китая. В 2012 году наши соотечественники выпили более 2,5 млрд. литров сока, что в денежном эквиваленте составляет около 2,5 миллиардов долларов. Объем российского рынка соков 2013 года в натуральном выражении составил 3,4 млрд. литров. В последнее время уровень спроса остается на прежнем уровне, потребители отдают предпочтение более дешевым товарам-заменителям или новым овощным сокам-миксам (сельдерейный, морковный и т.д.)
Влияние доходов населения на решения о покупке сока и предпочтения
На следующем фото представлено соотношение объема разовой покупки и уровня доходов населения.
Потребление жителей крупнейших городов фруктовых соков на душу населения уже практически идентично европейскому уровню. Спрос на витаминизированные напитки в провинции не настолько развит.
Предпочтения отечественных потребителей представлены на следующей диаграмме.
Производители соков в России и их доли рынка
Одной из отличительных особенностей современного рынка является отсутствие абсолютного лидера . Прочные позиции занимают соки «Добрый» (Мултон), «Фруктовый сад» (ЭКЗ «Лебедянский»), «Моя Семья» (Нидан), «Любимый» (Вимм-Биль-Данн) и другие.
Структура производства соковой продукции по состоянию на 2013 год
На сегодняшний день на рынке наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повышение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта.
Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке, производители находятся в постоянном поиске новых вкусов, расширяют ассортимент и привлекают тем самым потребителей.
Смешивание востребованных вкусов с не совсем привычными экзотическими, стало доброй привычкой. Неизменными лидерами уже более 10 лет остаются яблочный, апельсиновый и томатный соки.
Структура производства соковой продукции представлена на следующей диаграмме.
Крупные производители в производственном процессе используют готовый концентрат импортного производства. Самостоятельной переработкой занимаются единицы. Уже сегодня получила свое развитие мода на соки, поэтому перспективы развития рынка весьма обнадеживающие.
Несмотря на положительно зарекомендовавшую себя классику, с каждым годом появляется все больше новинок. В настоящее время потребителями по достоинству оценена линейка витаминизированных соков. Также расширяется вкусовая палитра морса – излюбленного национального напитка. К своеобразным ноу-хау можно смело причислить злаковые коктейли и фруктовые пюре и соки для детей с принципиально новыми вкусами.
Ниже описано, как открыть завод по производству соков, как правильно оборудовать его и наладить стабильный сбыт.
Выбирая между регистрацией ИП и ООО, стоит отдать предпочтение ООО. Это позволит дать фирме название и наладить сотрудничество с поставщиками и реализаторами. Выбираем ОКВЭД 15.32 «Производство фруктовых и овощных соков».
Регистрируем торговую марку в Роспатенте. Компания не сможет начать работу без разрешения от Роспожнадзора и заключения СЭС. Обязательно нужно соблюдать требования по ГОСТ Р 53137-2008 .
На все документы уйдёт примерно 2500 $.
Помещение
Общая площадь помещения должна быть не менее 200 квадратных метров . Из них 150 отводится для цеха, остальная площадь – под склады и административные помещения.
Завод должен соответствовать требованиям:
- Вентиляция, водоснабжение, канализация, отопление;
- Электросеть 380 В;
- Высота потолков от трёх метров;
- Соответствие правилам противопожарного режима: наличие сигнализации, огнетушителей, плана эвакуации.
Аренда помещения стоит около 1500 долларов в месяц, ремонт и подготовка к работе – 1000-1200 долл.
Технология производства соков
Зависимо от типа (натуральный, нектар, восстановленный, сокосодержащий напиток) различается и технологический процесс.
Этапы изготовления натурального сока
- Проверка и отбор сырья;
- Мойка, дополнительный осмотр;
- Измельчение сырья;
- Получение сока под прессом;
- Затем идёт процеживание;
- Осветление;
- Заготовка (упаковка).
В овощные соки добавляют ароматизаторы, различные травы, соль и сахар, приправы, иногда уксус. Для каждого есть маленькие нюансы.
К примеру , морковь сначала нужно хорошо очистить, нарезать и пропарить острым паром, измельчить, смешать с сахарным сиропом и отправить для обработки на гомогенизаторе.
Томатную массу нужно сначала прогреть, чтобы удалить воздух. Фруктовый напиток изготовить немного проще.
Самый распространённый способ производства сока – из концентрата . На выходе получается продукт, практически идентичный свежевыжатому. Восстановленный сок производится так:
- Концентрированный продукт нагревают в течение 30-40 секунд до 100-110 градусов, потом выдерживают его в этом виде 3-4 секунды;
- За 35-40 секунд сок охлаждают до 23-30 градусов, добавляют чистую воду (столько, сколько выпарилось), минералы, витамины.
Оборудование для производства соков
Рассмотрим оборудование для изготовления именно восстановленного сока, как наиболее выгодного. Чтобы организовать цех, понадобятся:
- Очистительные фильтры для воды;
- Гомогенизатор;
- Специальные баки для смешивания сырья и добавок;
- Насосы;
- Теплообменник;
- Ёмкости для стерильного хранения продукта;
- Пастеризатор;
- Машины для промывки;
- Автомат для розлива;
- Аппарат для фасовки.
Новая производственная линия стоит в районе 40-80 тысяч долларов. Б/у можно купить за 25-40 тысяч.
Лучшие производители оборудования
- KREUZMAYR GmbH;
- Bertuzzi ;
- AGRO-T Germany.
Качественные машины для розлива и упаковки можно приобрести у АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ, ООО АВИС, «АКМАЛЬКО ИНЖИНИРИНГ».
Сырье для производства соков
Для изготовления необходим концентрат, вода, сахар, дополнительные ингредиенты, вроде витаминов.
Концентрат зачастую импортируется из-за границы. При закупке сырья исходим из того, что концентрат разводится в пропорции 1 к 10.
Упаковка
Выгодней всего продавать продукцию в упаковке TetraPak . В ней напитки хранятся дольше, а витамины не распадаются под действием солнечных лучей. Стеклянная тара выглядит солидней, но учитывайте, что вес продукта увеличится.
Ещё вариант – ПЭТ, Дой Пак, Тетра Рекс. В зависимости от выбранного типа упаковки подбирается конвейерная линия.
Сбыт
Начинающему предприятию стоит остановиться на выпуске 8-10 вкусов. Например, яблочного, томатного, апельсинового, вишнёвого, ананасового соков и ещё нескольких овощных.
Предлагать продукцию можно магазинам и киоскам по соседству, кафе и ресторанам, оптовым складам.
Чтобы попасть на прилавки крупных сетей и супермаркетов, необходимо выложить круглую сумму: входной порог составляет обычно от 20 тыс. долл. (Это разовая плата, чтобы ваш товар выложили на полку).
Затраты и прибыль
Оформление документации, аренда помещения на 2 месяца вперёд и его ремонт потребуют вложений в размере 5000 $.
Приобретение (б/у), его наладка – 40-60 тыс. долл. Для начала необходимо закупить по бочке (около 250 кг) концентрата каждого вкуса, который будет производиться на вашем заводе.
Для 10 вкусов это составит около 10000-11000 $. Добавим сюда расходы на разработку дизайна упаковки и рекламу – 1000-2000 $, заработную плату для штата из 10 человек (4 рабочих, технолог, бухгалтер, управляющий, механик, менеджер по закупкам и сбыту, уборщица) – 4500-5000 $.
Итого капитальные вложения – 65-80 тысяч долларов. Ежемесячные расходы – приблизительно 10 тыс. долл.
Для получения хорошей прибыли важное требование – работа в две смены . Аппаратура средней производительности способна вырабатывать 1000-4000 л. сока за смену. Ориентируясь на средний показатель, получаем 5000 л в день.
При условии стопроцентной реализации товара ежемесячный доход достигает 20-25 тыс. долл., а чистая прибыль – 7-12 тысяч . Разумеется, выйти на такие показатели получится не сразу, лишь спустя месяцы.
Вы можете по выпуску сока и, набирая постоянных оптовых клиентов, постепенно увеличивать объёмы производства, и расширять ассортимент. Со временем стоит договориться о поставках в супермаркеты, чтобы прочно обосноваться в этой нише бизнеса.
70 представителей в каталоге на 2019 год. Налажено производство и оптовая продажа. Список предприятий профильной промышленности:
- Компания «Кубаночка»;
- «Соки Крыма»;
- ООО «Плодовое-2009»;
- «Буздякский консервный комбинат»;
- Завод безалкогольных напитков «Тонус» и др.
Российские компании предлагают натуральную, экологичную продукцию. Изготавливается из фруктов, овощей, питьевой воды, ягод. Производства выпускают и детские изделия. Предлагаемые соковые продукты: яблочный, гранатовый, мульти-фруктовый, томатный, тыквенный и прочие. С сахаром и на фруктозе. Рекомендовано диетологами для здоровья, с целью укрепления иммунитета. Употребляйте ежедневно!
Новые пищевые технологии ведут к расширению ассортимента, появлению нектаров высочайшего качества. Сбор плодов проводится с фруктовых садов России, Украины, Ирана, пр. стран. Доставка по Москве и Московской области, в регионы РФ, Белоруссию - транспортными организациями. Адрес, телефон, официальный сайт - в закладке «Контакты».
Чтобы купить оптом безалкогольные напитки нектары и соки, скачать прайс - обратитесь к менеджеру на странице. Приглашаем к сотрудничеству поставщиков сырья, дилеров продуктов питания. Наилучшее качество на рынке, договорная цена! Прямые оптовые поставки с завода-производителя!