Trenutno je rusko tržište konditorskih proizvoda uslovno zastupljeno sa dvije velike grupe roba: 1) kakao, čokolada i slatki proizvodi od šećera, 2) konditorski proizvodi od brašna. U prvu grupu spadaju karamele, dražeje, glazirane slastice, čokolada i čokoladni proizvodi, karamela, halva, proizvodi od marmelade i pastile, orijentalni slatkiši i drugi proizvodi od šećera. U drugu grupu spadaju kolačići, keksi i krekeri, medenjaci i medenjaci, torte, kolači, mafini, vafli i drugi proizvodi od brašna.
Prema rezultatima prvog polugodišta 2016. godine, udio prve grupe u fizičkom smislu iznosi 47,8%, udio druge je 52,2%. Na osnovu dostupnih podataka ruske statistike, podjela po segmentima se uslovno može predstaviti na sljedeći način (slika 1): medenjaci i kolači i slični proizvodi, slatki keksi, napolitanke zauzimaju najveći tržišni udio - 41,7% ukupnog obima proizvodnje. , kakao, čokolada i slatki proizvodi (osim karamela, ostalih čokoladnih slatkiša) - 31,1%.
Slika 1. Struktura tržišta konditorskih proizvoda po obimu proizvedenih proizvoda u fizičkom smislu u prvoj polovini 2016. godine, % od ukupne mase
U strukturi najveće robne grupe najveće učešće ima slatka jetra (slika 2). Segment zauzima 48% svih proizvedenih proizvoda ove kategorije. Drugu poziciju zauzimaju oblande i napolitanke sa učešćem od 16,7%, a treću - medenjaci (13,1%). Struktura dionica izgrađena je prema rezultatima 2015. godine. Generalno, u odnosu na 2014. godinu nije pretrpio značajnije promjene. Čokoladne bombone sa udjelom od 22,4% zauzimaju vodeću poziciju u grupi proizvoda „Kakao, čokolada i slatki proizvodi“ (Slika 3). Drugo mjesto zauzimaju čokolada i prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha) sa udjelom od 14,0%. Na trećem - karamela (12,1%), uključujući bombone karamele, sa čokoladnom glazurom i raznim nadjevima. Struktura dionica također je izgrađena po rezultatima 2015. godine. Generalno, u odnosu na 2014. godinu nije pretrpio značajnije promjene.
Slika 2. Struktura najvećeg segmenta tržišta konditorskih proizvoda po obimu proizvodnje u fizičkom smislu na kraju 2015. godine, % od ukupne mase
Slika 3. Struktura segmenta „Kakao, čokolada i slastice“ prema obimu proizvodnje u fizičkom smislu na kraju 2015. godine, % od ukupne mase
Proizvodnja konditorskih proizvoda, uprkos teškoćama privrednog razvoja Rusije, iz godine u godinu raste. Na kraju 2015. godine proizvedeno je više od 3,4 miliona tona konditorskih proizvoda, dok je povećanje u odnosu na 2014. godinu iznosilo 1,2%. U odnosu na 2010. godinu, obim proizvodnje konditorskih proizvoda povećan je za 20% (Slika 4.). Naravno, potražnja potrošača doprinijela je rastu proizvodnih pokazatelja. Čak i u posljednje tri godine, počevši od 2014., kada je ukupna kupovna moć smanjena zbog značajnog slabljenja rublje, potrošač je ostao vjeran sebi, a nikakvi preokreti nisu oslabili njegovu ljubav prema ukusnom i slatkom. Dakle, ako je 2010. godine potrošnja u Rusiji iznosila 20,5 kg konditorskih proizvoda po glavi stanovnika, do kraja 2016. očekuje se da će potrošnja premašiti 23 kg.
Slika 4. Trend dijagram proizvodnje konditorskih proizvoda u fizičkom smislu za period 2010–2015. i 2016. (procijenjena vrijednost).
Treba naglasiti da su na povećanje potražnje utjecali i sami proizvođači uvođenjem novih i širenjem asortimana atraktivnih konditorskih proizvoda na tržište. Prodavci također daju svoj doprinos poboljšanjem marketinškog sistema i tehnologijama promocije proizvoda. Osim toga, niše se oslobađaju zbog smanjenja ponude uvoznih proizvoda. Prema rezultatima 2016. godine, uvoz konditorskih proizvoda u Rusiju u fizičkom smislu biće manji od rezultata 2015. godine, kada nije prelazio 150 hiljada tona i iznosio je samo 4% ukupne ponude proučavanih proizvoda na tržištu. Rusko tržište.
Značajno na ruskom tržištu konditorskih proizvoda je činjenica da je, počevši od 2013. godine, izvozna komponenta u fizičkom smislu počela da nadmašuje uvoz, u monetarnom (misli se na dolare) - od 2014. godine. Tako je bilans trgovinskog prometa konditorskih proizvoda dobio pozitivnu vrijednost. Međutim, u 2016. godini očekuje se i fizički pad izvoza iz Rusije u odnosu na 2015. godinu, kada je izvoz premašio 300 hiljada tona i iznosio je samo 9% ukupne proizvodnje konditorskih proizvoda. Generalno, u 2015. godini, uvoz konditorskih proizvoda u Rusiju u fizičkom smislu smanjen je za 2,3 puta u odnosu na 2013. godinu, au 2016. godini smanjenje će se povećati na 2,5 puta.
U monetarnom smislu, uvoz je u 2015. godini smanjen za 2,2 puta u odnosu na 2013. godinu, au 2016. godini pad će se povećati na 2,8 puta. Smanjenje izvoza konditorskih proizvoda iz Rusije u fizičkom smislu u 2015. godini u odnosu na 2013. iznosilo je 1,1%. Ista vrijednost pada zaliha bit će tipična i za 2016. U monetarnom smislu, brojke za obim izvoznih isporuka iz Rusije će se smanjiti u 2015. godini za 1,5 puta, u 2016. za 1,7 puta. Kao što se može vidjeti, vrijednosti uvoznih i izvoznih isporuka ne utječu značajno na obim ruskog tržišta konditorskih proizvoda, jer su neznatne u odnosu na obim proizvodnje. Prema ekspertima Informativne agencije "Credinform", u 2015. godini obim tržišta u fizičkom smislu se približio 3,3 miliona tona. U 2016. godini očekuje se da će dostići 3,4 miliona tona.
U monetarnom smislu, u 2015. obim tržišta je dostigao sledeće rezultate: u dolarima - 19,5 milijardi, u rubljama - 1,2 triliona. U 2016. godini, sa prosječnim godišnjim kursom od 65 rubalja za 1 američki dolar, obim tržišta može premašiti 20 milijardi dolara, odnosno više od 1,319 biliona rubalja. Uz prosječni godišnji kurs od 70 rubalja za jedan američki dolar, to će biti oko 19 milijardi, odnosno manje nego 2015. godine, odnosno 1,318 biliona rubalja. Tako će u 2016. obim tržišta u rubljama premašiti broj za 2015. po bilo kojoj od iznad prosječnih stopa.
Na kraju 2015. godine, prema Informaciono-analitičkom sistemu Globas-i, prva tri proizvođača u pogledu prihoda od prodaje su: Nestlé Russia LLC, Moskva; LLC "Mars", Moskovska oblast; OOO "Mon'delis Rus", Vladimir region (vidi tabelu 1). Poređenje prihoda sa obimom tržišta nam omogućava da utvrdimo udjele lidera na tržištu na kraju 2015. godine: 10,2; 8.0; 5,0% respektivno. U tabeli su predstavljeni i predstavnici prvih deset.
Tabela 1. Najveći proizvođači na tržištu konditorskih proizvoda po prihodima od prodaje u 2015.
| | Ime | Prihod, milijarde rubalja, 2015 | Povećanje/smanjenje prihoda, % | Tržišni udio, % |
| 1 | OOO Nestle Rusija, Moskva | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | DOO "Mars", Moskovska oblast | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | OOO "Mon'delis Rus", Vladimir region | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | CJSC "Ferrero Russia", Vladimir region | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | NJSC "Wrigley", Sankt Peterburg | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | PJSC "Moskovska fabrika konditorskih proizvoda "Crveni oktobar" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | NJSC "Konti-Rus", Kurska oblast | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | PJSC "Rot Front", Moskva | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | PJSC "Koncern konditorskih proizvoda "Babaevsky", Moskva | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | Perfetti Van Melle LLC, Moskovska regija | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
Prema rezultatima 2016. godine, u nedostatku ozbiljnih problema u globalnoj ekonomiji, treba očekivati povećanje proizvodnje konditorskih proizvoda u fizičkom smislu prema osnovnom scenariju prognoze na nivou od 3%, u kratkom roku, povećanje indikatora će se nastaviti unutar 1–3%. Novčani obim tržišta konditorskih proizvoda prema osnovnom scenariju prognoze može porasti u 2016. u odnosu na 2015. za 11–12%.
U naredne 2–3 godine, ako se nastavi trend rasta cijena, porast će varirati u rasponu od 4–8%. Na tržište će pozitivno uticati kontinuirana potražnja potrošača. Međutim, postoji bojazan da bi nekontrolisani rast cijena konditorskih proizvoda i dalje mogao utjecati na ovaj trend. Cijene bi mogle biti povećane i novim pravilima za trgovinsku industriju koja su stupila na snagu u julu 2016. godine kao rezultat izmjena zakona o trgovini. Prema njihovim riječima, bonus koji dobavljač isplaćuje trgovcu ne bi trebao biti veći od 5 posto, a smanjeni su i rokovi za odgodu plaćanja trgovačkim lancima.
Za prodavce će ova situacija biti neprofitabilna, jer se iznos plaćanja primljenih od dobavljača smanjuje. Osim toga, očekuje se povećanje troškova sklapanja i izvršenja ugovora sa proizvođačima i dobavljačima, budući da trgovci moraju zaključiti nove ugovore o snabdijevanju uz usvojene izmjene, a stare uskladiti sa novim zahtjevima do 1. januara 2017. godine. Kao rezultat toga, izgubljeni prihodi, kao i dodatni troškovi će se prenijeti na cijenu robe, što može dovesti do njenog poskupljenja.
Tržište konditorskih proizvoda: Zbog pada prihoda i devalvacije rublje, Rusi su u 2015. smanjili potrošnju čokoladnih proizvoda, ali su počeli da jedu više kolačića, medenjaka i vafla, pokazuju podaci istraživačke kompanije Nielsen.
U kategoriji konditorskih proizvoda u 2015. godini najviše je pala prodaja čokolade, pokazuju podaci istraživačke kompanije Nielsen Russia koje je objavio RBC. U odnosu na 2014. godinu, prodaja čokoladnih proizvoda je u fizičkom smislu smanjena za 3%, što se objašnjava rastom cijena i smanjenjem kupovne moći Rusa. „Čokolada nije neophodna stavka, tako da njena potrošnja opada“, objašnjava Sergej Glamazda, direktor grupe za tržište hrane u Nielsenu Rusija. Ovu statistiku potvrđuje međunarodna istraživačka kompanija Euromonitor International. Prema njegovim podacima, prodaja čokolade i čokolada u Rusiji u 2015. u fizičkom smislu smanjena je za 3,1%, na 716,6 hiljada tona.
Prema podacima Centra za istraživanje tržišta konditorskih proizvoda (CCR), potrošnja čokoladnih proizvoda pala je još više - za 8,4%, na 3,99 kg po osobi godišnje. Izvršna direktorica CCR-a Elizaveta Nikitina to objašnjava činjenicom da Rusi, prije svega, odbijaju skupe, posebno uvozne, proizvode. U 2015. godini uvoz čokolade i proizvoda koji sadrže kakao pao je za 27,6%, prema proračunima Moskovskog Svjetskog trgovinskog centra na osnovu statistike Federalne carinske službe.
Pokazalo se da je pad potražnje za čokoladom bio koristan za proizvođače konditorskih proizvoda od brašna: prodaja keksa, medenjaka i vafla porasla je u 2015. za 6%, 7% i 9% u fizičkom smislu, prema podacima Nielsena. Novčano gledano, prodaja keksa porasla je za 21%, medenjaka za 24% i vafla za 25%.
Promjene u ruskim preferencijama objašnjavaju se faktorom cijene, kaže Glamazda. Prema Rosstatu, kilogram keksa u Rusiji u januaru koštao je u prosjeku 140 rubalja, medenjaka - 118 rubalja, a čokolade i čokolade - 752 rublje. i 570 rubalja. respektivno. Stope rasta cijena čokolade i čokoladnih proizvoda tokom godine bile su primjetno veće nego kod medenjaka i keksa. Dok je čokolada porasla u prosjeku za 33,5%, cijena medenjaka je porasla za samo 16%.
Dmitrij Kostygin, glavni vlasnik konditorskog udruženja Lyubimy Kray JSC (proizvođač kolačića i medenjaka pod robnim markama Posidelkino i Orange Sun), također je potvrdio RBC-u povećanje prodaje konditorskih proizvoda s dugotrajnim rokom trajanja. Najveći proizvođači čokolade i čokolada u Rusiji su United Confectioners (TM Krasny Oktyabr, Rot Front i Babaevsky), Mars Inc (Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Dove, Korkunov, itd.), Ferrero Group (Ferrero Rocher). , Kinder) nije odgovorio na zahtjeve RBC-a.
Analitičari kompanije Nielsen također primjećuju značajan porast prodaje keksa u maloprodajnom lancu privatnih robnih marki. U 2014. godini privatni brendovi trgovaca na malo u realnom iznosu su po prvi put prestigli tržišnog lidera - brend Yubileinoye međunarodne kompanije Mondelez Int. Prema Nielsenu, u 2014. udio privatnih marki bio je 18,7% u odnosu na 15,8% za Yubileiny. U 2015. godini, proizvodi trgovaca već su činili 21,1% tržišta, dok je udio Yubileiny-a smanjen na 15,6%. Predstavnik Mondeleza nije odgovorio na pitanja RBC-a. „Rusija je za nas kritično važno tržište, u prvih deset, a u kategorijama keksa i čokolade za nas je jedna od najvažnijih zemalja“, rekao je čelnik Mondelez Int. Irene Rosenfeld u intervjuu za RBC u novembru 2015.
Tržište konditorskih proizvoda.
Tržište kolača podijeljeno je na dva velika segmenta - proizvode s kratkim i dugim vijekom trajanja.
Proizvode sa trodnevnim rokom potrošnje, koje proizvodi skoro svaka pekarska i poslastičarska radionica, kupuje oko 70% domaćica.
Moderno tržište torti i kolača karakteriše izgled proizvoda koji se mogu dugo čuvati. Velika većina kompanija teži dinamičnom razvoju, odnosno ulasku na federalni nivo. S tim u vezi, pravi se veliki izbor pita, kolača i muffina, koji se ne boje dugotrajnog transporta.
Takvi proizvodi su prilično nepretenciozni u skladištenju. Zagovornici klasične pripreme kvarljivih kolača ne vide konkurenciju takvih proizvoda, jednostavno ih ne rangiraju na svom tržištu.
Danas postoji tendencija kupovine torti ne samo za proslave, već i za svakodnevnu potrošnju, posebno za dugotrajno skladištenje kolača. Svake godine asortiman tržišta se širi, a kupci vide razne novitete malih regionalnih i velikih domaćih proizvođača.
Prema mišljenju stručnjaka, kultura konzumacije slatkog među stanovništvom je u fazi formiranja, odnosno potražnja za visokokvalitetnim konditorskim proizvodima će imati tendenciju rasta.
S tim u vezi, potrošnja kolača je u porastu, posebno ako uporedimo krizne godine 2008-2009, kada je došlo do značajnog pada prodaje.
Važno je napomenuti da tržište karakteriše neelastična potražnja, pa blagi rast troškova proizvodnje neće uticati na prodaju. Stoga je proizvođačima mnogo lakše prilagoditi cijene u slučaju povećanja cijena sastojaka i komponenti.
Preferencije potrošača na tržištu kolača i drugih konditorskih proizvoda od brašna
Najpoželjnija mjesta za kupovinu konditorskih proizvoda prikazana su na slici.
Sve više kompanija razvija vlastitu tržišnu strategiju potpuno odbacivanje upotrebe tradicionalnih recepata. Izdavanje proizvoda koji su jedinstveni u svojoj vrsti u potpunosti se opravdava, jer je sve originalno traženo. Međutim, postoji tendencija uvoza takvog gotovog proizvoda sa Zapada.
Tako su u povoljnoj poziciji trgovačke kompanije koje organizuju redovne isporuke iz evropskih zemalja ili proizvođači koji su usvojili iskustvo i tehnološku podršku stranih kolega.
Gotovo svaki treći potrošač otprilike jednom mjesečno kupuje torte i kolače.
Na osnovu marketinškog istraživanja, naši sunarodnjaci preferiraju domaće proizvođače. Najpopularnija mjesta za kupovinu konditorskih proizvoda od brašna su male trgovine i supermarketi. U procesu odabira proizvoda, velika većina ispitanih ljudi se rukovodi prethodnim kupovnim iskustvom. Nakon toga skreće se pažnja na izgled, sastav i cijenu torte.
Ako je ranije potrošač obraćao posebnu pažnju na kvalitativni i kvantitativni sastav proizvoda, danas se pomno proučava kratki rok trajanja proizvoda, što ukazuje na njegovu prirodnost. Savremeni potrošač spreman je da plati za izuzetan kvalitet i odsustvo konzervansa, čak i na račun smanjene učestalosti konzumiranja.
Zbog ograničenog roka trajanja (72 -125 sati), segment klasičnih torti i kolača je isključivo lokalno tržište sa konkurentnim pravilima.
Stopu rasta tržišta koči akutni nedostatak profesionalnih konditora.
Istovremeno, potrošnja kolača sa dugim rokom trajanja raste svake godine. Popularni su i kolači sa šlagom, kao i proizvodi od jogurta i skute.
Posljednju sortu karakterizira upotreba svježih i smrznutih bobica, koje doprinose jačanju kolača. Voće i bobičasto voće potrošači percipiraju kao niskokalorični konditorski proizvod s očiglednim blagodatima za tijelo.
Visokotehnološki biznis zahtijeva značajna ulaganja u opremu. Bez marketinškog budžeta bit će prilično teško organizirati i prilagoditi ponudu proizvoda.
Bez sumnje, kolači će biti uspješni ako su ispunjeni brojni uvjeti: odgovarajući nivo kvalitete, odlične karakteristike okusa, zanimljiv dizajn kutije i završne obrade proizvoda, prepoznatljiv zaštitni znak i prihvatljiva cijena. Takvi obećavajući proizvodi imaju sve šanse da postanu brend.
Do 2015. godine rusko tržište konditorskih proizvoda bilo je jedan od segmenata potrošačkog sektora privrede koji se najaktivnije razvija. Nedavno je, međutim, udio ljubitelja slatkiša počeo naglo da opada. Najviše je smanjena potrošnja uvoznih konditorskih proizvoda, prvenstveno čokolade i proizvoda od brašna. Prema istraživanju tržišta pekara i konditorskih proizvoda sprovedenom u septembru 2016. godine, u odnosu na 2013. godinu, udeo kupaca krem proizvoda u Moskvi smanjen je za 19 p.p., a udeo kupaca sitnih konditorskih proizvoda (kolačići, sušeni medenjaci) - za 5 p.p. (sl. 1)
Slika 1. Kupovina konditorskih proizvoda u 2013. i 2016. godini, % ispitanika
Zašto se ovo dešava?
Prvi razlog koji leži na površini je smanjenje potrošačke potrošnje Rusa zbog slabljenja rublje, smanjenja prihoda domaćinstava i rasta potrošačkih cijena. Tako su, prema podacima Centra za istraživanje tržišta konditorskih proizvoda, u 2015. godini cijene konditorskih proizvoda porasle u prosjeku za 24% u Rusiji u cjelini.
Drugi trend, koji, prema tržišnim stručnjacima, utiče na aktivnost potrošača, jeste želja sve većeg broja Rusa da sami peku pekarske proizvode. S tim u vezi, povećana je potražnja za nabavkom sastojaka za pečenje.
Želja potrošača da vode zdrav način života, a proizvođača - da ne izgube svoje kupce dovodi do promjene pozicioniranja konditorskih i pekarskih proizvoda. Najčešće tvrdnje koje prate novi proizvod na globalnom tržištu su: “bez aditiva i/ili konzervansa”, “nizak i/ili bez alergena”, “cjelovito zrno”, “bez glutena” i druge. Na ruskom tržištu postoje izjave kao što su „podržava zdravo stanje i funkciju srca“, „jednostavna upotreba“, „ekološki prihvatljivo pakovanje“, „za normalizaciju probave“, „za mršavljenje“, „ne-GMO “, “obogaćen proteinima” i dr.
Također, sve češće se specijalizirani (za određenu grupu ljudi) pekarski i konditorski proizvodi pojavljuju na policama ruskih trgovina i traženi su, na primjer, za penzionere ili osobe s određenom vrstom bolesti.
Slatka sitost neće uskoro biti puna
Kao što je već navedeno, u odnosu na 2013. godinu, udio kupaca sitnokomadnih proizvoda smanjen je sa 57% na 52%. Važno je napomenuti da velika većina ispitanih Moskovljana i dalje češće kupuje sitne konditorske proizvode u pakovanjima, a ne po težini. Žene i mladi i dalje su aktivniji kupci ovih proizvoda. Također, žene su općenito svjesnije proizvođača konditorskih proizvoda od muškaraca.
Ako govorimo o preferencijama Moskovljana u pogledu vrsta konditorskih proizvoda, keksi, kao i 2013. godine, ostaju najkupljeniji u glavnom gradu - bira ih 76% ispitanih kupaca "sitnica" (Sl. 2). Treba napomenuti da za mnoge vrste konditorskih proizvoda dolazi do smanjenja udjela kupaca. Tako su Moskovljani manje traženi za sušenim kruhom i đevrecima (-8 p.p.), marshmallows (-5 p.p.) i orijentalnim slatkišima (-7 p.p.).
Slika 2. Preferencije po vrstama sitnokomadnih konditorskih proizvoda, % od broja kupaca
Šta je sa čime? Moguće je izdvojiti posebne grupe sitnokomadnih konditorskih proizvoda, čija je kupovina tipična za iste potrošače. Na primjer, najčešće kupuju marshmallows, marshmallow i marshmallows zajedno. Medenjaci se kupuju zajedno sa keksima, vaflima i mafinima. Ako Moskovljani kupuju sušilice, đevreke, onda postoji velika vjerovatnoća da će kupiti i slatke krekere. Orijentalne slatkiše kupuju oni koji vole kolače i kolače od vafla. Dobijeni rezultati ukazuju na zamjenjivost pojedinih sitnokomadnih konditorskih proizvoda uključenih u jednu grupu, što se posebno može manifestirati u situaciji zajedničke kupovine određenih vrsta proizvoda, kao i alternativa ostalima.
Što se tiče mjesta za kupovinu konditorskih proizvoda, ovdje se uočava sljedeća slika: supermarketi i hipermarketi postaju sve popularnija mjesta za kupovinu slatkiša. U 2013. godini 57% anketiranih Moskovljana je tamo kupovalo “male stvari” za sebe i svoje porodice, danas je taj udio porastao na 69%. Istovremeno, bilježi se pad udjela kupaca konditorskih proizvoda u trgovinama: 18% u odnosu na 34% u 2013. (Slika 3).
Slika 3 Mjesta otkupa sitnokomadnih konditorskih proizvoda, % sitnih kupaca
Ako govorimo o visini troškova Moskovljana za jednu kupovinu sitnih konditorskih proizvoda, onda, prema podacima za 2016. godinu, 66% ispitanika troši ne više od 300 rubalja odjednom, što je uporedivo s podacima studije sprovedena 2013.
Zanimljivo je i da je u protekle 3 godine nivo povjerenja Moskovljana u ruske proizvođače konditorskih proizvoda značajno porastao (sa 52% u 2013. na 63% u 2016.). Štaviše, to se nije dogodilo zbog porasta nepovjerenja prema stranim proizvođačima, već zbog smanjenja udjela onih koji su odgovorili „teško je reći, zavisi od konkretnog brenda“.
Ako nemaju hljeba, neka jedu kolač!
Udio kupaca krem konditorskih proizvoda značajno je smanjen u odnosu na 2013. godinu. Međutim, to je malo uticalo na učestalost kupovine torti i kolača, naprotiv, udio onih koji su peciva kupovali nekoliko puta sedmično porastao je za 6 p.p. i u vrijeme anketiranja iznosio je 12%.
Glavno mjesto kupovine krem proizvoda, ali i “sitnica” su maloprodajni lanci – bira ga 62% kupaca krem proizvoda. Manje su popularne robne marke proizvođača, gdje ove proizvode kupuje 16% ispitanika, a u specijaliziranim slastičarnicama i pekarama ne više od 7% ispitanika.
Potrošači kolača počeli su da kupuju proizvode koji su lakši: 45% ispitanih Moskovljana imalo je manje od kilograma svoje poslednje kupovine, dok je 2013. godine udio takvih kupovina iznosio 34%. Razlog ovog pada može se objasniti barem činjenicom da krem torte, koje imaju najmanji volumen, zahtijevaju značajnije troškove od kupaca.
Slika 4 Težina zadnje kupovine krem torte, % kupaca krem proizvoda
Istovremeno, cijena prosječne kupovine kolača značajno je porasla u odnosu na 2013. godinu (za 23%) i iznosila je 611 rubalja. Što se tiče kolača, Moskovljani su u prosjeku potrošili 241 rublju na posljednju kupovinu ovog proizvoda.
Najprepoznatljiviji i najkupovaniji proizvodi u Moskvi su proizvodi proizvedeni pod brendom U Palycha (Kompanija M LLC, Samara), - 91% kupaca kremastih proizvoda poznaje ovu marku, a 55% je kupilo u posljednjih 6 mjeseci. Proizvodi KF Oktyabr LLC (Moskovska oblast) i Fili-Baker LLC (Moskva) takođe su veoma prepoznatljivi - njih bira 74 odnosno 67% ispitanika (Slika 5).
Slika 5 Slava proizvođača krem konditorskih proizvoda. TOP-10, % kupaca kremastih proizvoda
Postojeći trendovi na potrošačkom tržištu, a to su: rast cijena, niža potrošnja i prihodi potrošača, usmjerenost na zdrave i zdrave proizvode, utjecali su na kupovne sklonosti Moskovljana i negativno utjecali na tržište konditorskih i pekarskih proizvoda u cjelini. Ali, unatoč nekom negativnom valu, takva atmosfera uvijek vodi ka novim otkrićima, širenju asortimana, poboljšanju kvalitete proizvoda.
Istraživanje je provedeno telefonskom anketom među Moskovljanima starosti od 18 do 60 godina koji kupuju pekarske i konditorske proizvode u periodu maj-jun 2013. godine, intervjuirano je 938 ljudi, u septembru 2016. - 1205 ljudi.
PIĆA
OPUSTITE VAŠE ČUDO ŠTO NIJE VEZANO DOGOVOROM!Izgledi za razvoj ruskog tržišta vina
PA ZA STABILNOST!Pregled ruskog tržišta piva
TEA. COFFEE
PAD VS KAPSULEPregled ruskog tržišta kafe
POSLASTIČAR
NAŠE ŽENE SU NAJVIŠE RUMANE IDEMO U ŠUMU PO CRVENU BOBICU
Pregled ruskog tržišta džema
Proteinski muffiniMESO I MESNI PROIZVODI
PO NABAVKAMA I HRANIPregled ruskog tržišta mesa
RIBA
NEMA RIBE, JEDNA POLICAPregled ruskog tržišta ribe i ribljih proizvoda
MLEKA
Kako stvaramo nove jogurteNAZAD U SSSR!
Pregled ruskog tržišta mliječnih proizvoda
DAJTE SAMO VRIJEMENačini stimulacije prodaje robe na rubu roka trajanja
SASTOJCI
CAK I PLAVO MORE ĆE SE DOLJEPregled ruskog tržišta škrobnih proizvoda
CATERING
I U RESTORANU, I U RESTORANU, I IMA GITARA, I TAMO CIGANI…Pregled ruskog tržišta restorana*
FINANSIJE I KREDIT
PRVA STVAR, PRVA STVAR - AVIONIZLOŽBE
TNA Inovacija u preradi hrane i pakovanju22. međunarodna izložba "Agroprodmaš-2017"
4. Međunarodna izložba ANUFOOD Kina-2017
34. Međunarodna izložba hrane i pića Anuga-2017
Međunarodna izložba tehnologija za proizvodnju pića i tečnih proizvoda Drinktec-2017
26. Međunarodna izložba hrane WorldFood Moskva
NOVO U INDUSTRIJI
NovoNAŠE ŽENE SU NAJVIŠE RUMA
Pregled ruskog tržišta konditorskih proizvoda
Istraživanje novinske agencije "Credinform"
OBIM DOMAĆE PROIZVODNJE
Rusko tržište konditorskih proizvoda jedno je od najvećih svjetskih tržišta. Predstavlja veliki broj proizvoda poznatih brendova. Ključni strani proizvođači grade ili kupuju proizvodne pogone u Ruskoj Federaciji kako bi povećali profitabilnost poslovanja. Domaće kompanije takođe imaju bogatu istoriju i bogatu kulinarsku tradiciju.
Na kraju 2016. godine u Rusiji je proizvedeno 3.569 hiljada tona raznih konditorskih proizvoda, što je za 2,1% više nego u 2015. (pirinač. 1 ) . A ako uporedimo prošlogodišnju cifru sa nivoom 2010, onda će porast domaće proizvodnje biti 23,5%.
U posljednje 3 godine proizvodnja konditorskih proizvoda raste sporijim tempom nego prije 2014. godine, što se objašnjava općim padom potrošačke potražnje uzrokovanim padom realnih raspoloživih dohodaka stanovništva, povećanjem cijena za ključne sirovine - kakao zrna. Vrijedi napomenuti da je krajem 2016. godine počeo pad cijena kakao zrna. Međutim, kompanije po pravilu kreiraju zalihe, posebno za sirovine koje se mogu dugo skladištiti u skladištima. Najvjerovatnije su domaće kompanije kupovane po cijenama znatno višim od današnjih.
STRUKTURA TRŽIŠTA
Tržište konditorskih proizvoda podijeljeno je u 2 velike grupe (segmenta):
* šećerni - proizvodi od bobičastog voća, karamela, dražeje, čokolada i proizvodi na bazi kakao praha, slatkiši, karamela, halva i orijentalni slatkiši kao što su karamela i slatkiši;
* brašno - kolačići, medenjaci, vafli, mafini, rum žene, kiflice, orijentalni slatkiši od brašna, torte, kolači. Zauzvrat, kategorija konditorskih proizvoda od brašna obično se dijeli na proizvode za dugotrajno i kratkoročno skladištenje. U prvom slučaju za njegovu proizvodnju koriste se mnogi konzervansi i zamjene.
Konditorski proizvodi na bazi kakaa i čokolade realno čine 49,4% tržišta (pirinač. 2 ) . Slatki keksi i medenjaci, vafli, torte dugog roka trajanja čine 40,5%. Kolači, kolači i ostali netrajni konditorski proizvodi od brašna zauzimaju preostali udio na domaćem tržištu, koji iznosi 10%.
DINAMIKA PROIZVODNJE PO GLAVNIM SEGMENTIMA
Proizvodnja konditorskih proizvoda na bazi čokolade dostigla je istorijski vrhunac u modernoj istoriji Rusije 2014. godine - 1.759 hiljada tona (pirinač. 3 ) . U 2015. godini zabilježen je blagi pad pokazatelja, a na kraju 2016. godine zabilježen je blagi rast.
Razlog je sasvim očigledan: devalvacija rublje uz istovremeni rast cijena primarnih sirovina - kakao zrna, povećala je troškove kompanija, došlo je do povećanja cijena, došlo je do smanjenja potražnje, što je u konačnici rezultiralo stagnacija industrije čokolade.
Konditorski proizvodi od brašna dugog skladištenja, naprotiv, pokazuju stabilnu pozitivnu dinamiku proizvodnih pokazatelja. Ako uporedimo rezultate prošle godine (1436 hiljada tona) sa nivoom 2010. godine, onda će porast biti 30,9%.
Potražnja za netrajnim konditorskim proizvodima (torte, kolači) je stabilna. Proizvodnja slatkiša u ovoj kategoriji u 2016. godini nešto je premašila 356 hiljada tona.
OBIM VANJSKE TRGOVINE
Nakon analize spoljnotrgovinskog prometa, može se sa punim povjerenjem konstatovati da ruski konditori gotovo u potpunosti zadovoljavaju domaću potražnju, a uspješno isporučuju svoje proizvode i u druge zemlje. Sa izuzetkom kakao zrna, domaći dobavljači mogu ponuditi sve primarne sirovine za proizvodnju slatkiša.
U 2016. godini obim uvoza konditorskih proizvoda iznosio je 162 hiljade tona, a u izvoz je poslato 339 hiljada tona, sa obimom domaće proizvodnje od 3569 hiljada tona. (pirinač. 4 ) . Dakle, u fizičkom smislu, udio uvoza u ruskim trgovinama ne prelazi 5% sa ukupnim tržišnim obimom od 3392 hiljade tona. Na osnovu ovih podataka može se utvrditi da je potrošnja slatkiša u Rusiji po glavi stanovnika 23,1 kilogram godišnje.
Glavni spoljnotrgovinski partneri za uvoz konditorskih proizvoda u Rusiju su zemlje EU, pre svega Nemačka, Italija i Poljska. U top 5 uvoznika su i partneri u EAEU - Bjelorusija i Kazahstan. Ove zemlje zajedno čine 60% svih zaliha (tab. 1 ) .
Ukrajina je gotovo potpuno izgubila rusko tržište: ako je 2013. godine udio proizvoda iz ove zemlje dostigao 33%, onda se 2016. smanjio na skromnih 1,6%. Ukupno, u 2016. godini u Rusiju su uvezeni konditorski proizvodi iz 79 zemalja svijeta.
Izvoz slatkiša iz Rusije, uprkos svim poteškoćama, ostaje prilično stabilan - u 2016. iznosio je 339 hiljada tona, a pad otkupnih cijena (zbog devalvacije rublje) za strane partnere učinio je domaće proizvode konkurentnijim u inozemstvu. tržišta.
Glavni izvozni partneri Rusije su zemlje članice EAEU: Kazahstan (26,3% fizičkih isporuka), Bjelorusija (13,8%) i Kina (10,4%). Zajedno, ove 3 zemlje čine 50,5% ukupnog domaćeg izvoza (tab. 2 ) .
Udio zemalja EU u ukupnom obimu izvoza ruskih konditorskih proizvoda ostaje neznatan - oko 4% u fizičkom smislu. Ukupno, izvoz ruskih proizvoda u 2016. godini obavljen je u 78 zemalja svijeta, do egzotičnih država kao što su, na primjer, Somalija, Alžir, Tunis, Čile i druge.
CIJENE
Uzimajući u obzir prosječne maloprodajne cijene koje su utvrđene za glavne vrste konditorskih proizvoda u cijeloj zemlji, možemo pratiti izvjesnu stabilizaciju situacije, posebno nakon skoka inflacije u 2015-2016. Izuzetak je čokolada, čija cijena i dalje raste, ali ne tako brzim tempom. Razlog leži u nepovoljnom svjetskom tržištu kakao zrna, a domaći proizvođač je u potpunosti ovisan o ovoj sirovini.
U junu 2017. kilogram čokolade u Rusiji koštao je u prosjeku 836 rubalja. (pirinač. 5 ) . Čokoladni slatkiši prodavani su po 591 rublju po kilogramu, kolači po 431 rublju, a medenjaci po 127 rubalja.
Ograničavajući faktor daljeg rasta cijena je smanjenje kupovne moći stanovništva.
PROIZVOĐAČI
Prema informaciono-analitičkom sistemu GLOBAS ® Informativne agencije Credinform, među proizvođačima konditorskih proizvoda može se izdvojiti Top 10 kompanija koje posluju na ruskom tržištu, najuspješnijih po godišnjim prihodima od prodaje. Ključni igrači ovdje su: Nestle Russia LLC, Mars LLC i Mondelis Rus LLC (tab. 3 ) . Tri lidera čvrsto drže svoje pozicije na ruskom tržištu konditorskih proizvoda u industrijskom obimu. Kompanije su organizovale sopstvenu proizvodnju u zemlji i proizvode proizvode pod poznatim i prepoznatljivim svetskim brendovima.
Odvojeno, vrijedi spomenuti OOO Fazer, koji pokazuje značajno smanjenje godišnjeg prihoda zbog visokog sadržaja uvoza glavnih sastojaka hrane, što je dovelo do značajnog povećanja troškova. Dakle, u današnjim ekonomskim uslovima, oni igrači koji nisu imali vremena da što čvršće lokalizuju proizvodnju i organizuju lance snabdevanja direktno u Rusiji, primetno gube.
Gotovo svi Rusi, u ovom ili onom obliku, maze se svim vrstama slatkiša. Danas tržište konditorskih proizvoda prolazi kroz transformaciju: ukrajinski proizvođač je potpuno otišao, ponuda uvezenih proizvoda iz drugih zemalja značajno je smanjena. Devalvacija rublje daje odličnu šansu domaćim kompanijama da nastoje proširiti svoje prisustvo u susjednim zemljama i otvoriti nova područja za marketing proizvoda koji su po kvalitetu gotovo jednako dobri kao evropski.
Anton Ščerbakov,
ekspert IA "Credinform"